女士内衣是指贴身穿的衣物,广义上包括文胸、紧身衣、内裤、保暖衣等。目前,我国女士内衣行业的主要制造商包括都市丽人(2298.HK)、汇洁股份(002763)、安莉芳控股(1388.HK)、爱慕股份(603511)、三枪集团、黛安芬、蕉内等,这些生产企业主要分布在广东、长三角等地区。
其中,都市丽人(2298.HK)、汇洁股份(002763)、安莉芳控股(1388.HK)、爱慕股份(603511)为女士内衣行业的上市公司。
目前,中国女士内衣市场之间的竞争激烈,市场的参与者主要有三大层次,分别是高端、中高端及中低端。
从女士内衣行业企业市场占有率来看,爱慕和日本迅销在我国女士内衣市场中占了重要地位。根据Euromonitor公布的市场占有率数据,2020年,爱慕和日本迅销在女士内衣的市场占有率均占2.0%。
从女士内衣品牌来看,根据天猫公布的2020年天猫双十一内衣热销榜,我国女士内衣行业电商销售前十品牌分别为:Ubras、优衣库、蕉内、曼妮芬、芬腾、猫人、恒源祥、果壳、爱慕、南极人。在电商渠道,中低端女士内衣品牌及新兴品牌获得了快速成长,如Ubras、优衣库、蕉内等品牌。
目前,中国女士内衣行业的市场集中度较低,产品竞争较为激烈。据Euromonitor数据,2020年,中国女士内衣行业CR5的市场占有率合计为7.6%,CR10的市场占有率合计为10.2%,市场集中度较低。
在女士内衣产品布局方面,目前国内市场的女士内衣品牌主要以高端、中高端、中低端为主;而在销售渠道布局方面,女士内衣品牌基本都采取了“线上+线下”的布局模式。其中,爱慕股份由于其最高的营业收入和市场占有率业务竞争力最强。
从五力竞争模型角度分析,由于目前,我国女士内衣市场的竞争者较多,势均力敌竞争对手较多,竞争参与者范围广泛,这使得现有企业间的竞争较为激烈;而女士内衣行业异种产品替代威胁较小,同种产品替代威胁较大;
女士内衣行业的上游供应商一般为纺织企业,由于供应商数量较多,议价能力较弱;下游消费市场主要是计算机显示终端,因女士内衣品牌众多,消费者的选择很多,因此由较强的议价能力;
此外,由于女士内衣行业的进入门槛相比来说较低,且市场保持着稳定增长趋势,因此新进入者威胁较强。
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